Credit Note
सामान फिर्ता आउँदा, बढी बिल भएको बेला, वा बिक्रीपछि छुट वा फिर्ता दिन सहमति भएमा ग्राहकलाई Credit Note जारी गरिन्छ। यसले ग्राहकले तिर्नुपर्ने रकम घटाउँछ — वा तिरिसकेको भए फिर्ता गर्छ।
कहिले प्रयोग गर्ने
- सामान फिर्ता आउँदा।
- बढी बिल भएमा।
- Invoice जारी भइसकेपछि छुट दिन सहमति भएमा।
- सामान बिग्रिएको वा त्रुटिपूर्ण आएमा।
यसले के गर्न मद्दत गर्छ
- पहिले जारी गरिएको invoice मिलाउन वा घटाउन।
- बिक्री फिर्ता रेकर्ड गर्न।
- बिलिङका गल्ती सच्याउन।
- फिर्ता र ग्राहकको credit व्यवस्थापन गर्न।
Credit Note को सूची
Sales → Credit Note
मोड्युलका अन्य स्क्रिनजस्तै Approved / Draft / Void ट्याब, र हरेक पंक्तिमा मिति, सन्दर्भ (जस्तै CRN_1111/2083.84), ग्राहक, अवस्था र कुल जम्मा।
Credit Note बनाउनुहोस्
- + Add Credit Note क्लिक गर्नुहोस्।
- Customer र Date छान्नुहोस्।
- Source Sale राख्नुहोस् — यो credit note कुन invoice विरुद्ध बनाइँदै छ। यही फिल्डले credit note लाई सही ब्यालेन्स घटाउन दिन्छ, त्यसैले credit कुनै निश्चित बिलसँग सम्बन्धित छ भने यो खाली नछोड्नुहोस्।
- फिर्ता वा credit गरिने Line items परिमाण र दरसहित थप्नुहोस्।
- कारण लेख्दै Note थप्नुहोस् — महिनौंपछि यो निकै काम लाग्छ।
- Summary जाँचेर Submit क्लिक गर्नुहोस्।
- अन्य बिक्री कागजातजस्तै यसलाई approve गर्नुहोस्।
सधैं source sale जोड्नुहोस्
Source sale नभएको credit note ग्राहकको खातामा नमिलेको credit बनेर बस्छ। यो गलत होइन, तर पछि Allocate Customer Payment बाट मिलाउनु पर्छ।
खातामा के हुन्छ
Credit note approve गर्दा:
- ग्राहकको receivable घट्छ,
- credit गरिएको रकमबराबरको राजस्व उल्टिन्छ,
- line item भएमा सामान स्टक मा फर्कन्छ,
- VAT समायोजन रेकर्ड हुन्छ, जुन Sales Return Register मा देखिन्छ।
उदाहरण
एक ग्राहकले रु. १०,००० को सामान किने, अनि रु. २,००० बराबरको फिर्ता गरे। तपाईं रु. २,००० को credit note जारी गर्नुहुन्छ।
अब कि:
- ग्राहकले रु. ८,००० मात्र तिर्नुपर्छ, कि
- पूरा तिरिसकेका थिए भने रु. २,००० फिर्ता गरिन्छ वा अर्को किनमेलमा मिलाइन्छ।